ما هو وقف الخسارة المتحركة في التداول اليومي؟

وقف الخسارة المتحركة هو نوع من أوامر التداول اليومي التي تتيح لك تحديد الحد الأقصى للقيمة أو النسبة المئوية للخسارة التي يمكنك تكبدها في الصفقة. إذا ارتفع سعر الورقة المالية أو انخفض لصالحك ، فإن سعر الإيقاف يتحرك معه. إذا ارتفع سعر الورقة المالية أو انخفض ضدك ، فسيبقى الإيقاف في مكانه.

تعريف ومثال على وقف الخسارة المتحركة

وقف الخسارة المتحركة هو نوع من الأوامر التي تهدف إلى مساعدتك على تأمين الأرباح مع حمايتك من خسائر التداول اليومية. إنه يضع حدا أقصى للمبلغ الذي سيتم فقدانه إذا لم تنجح الصفقة ولكنه لا يضع حدا أقصى للمكاسب المحتملة إذا كانت التجارة تعمل لصالحك. يتحول هذا النوع من الأوامر إلى أمر سوق عندما يصل سعر الورقة المالية إلى سعر الإيقاف.

ملاحظه

نظرا لأن تداولك سيتم تنفيذه بسعر السوق المتاح آنذاك ، فقد يتم تنفيذه بسعر أعلى أو أقل من سعر الإيقاف إلى حد ما.

يمكن إعداد أوامر الوقف المتحرك للعمل تلقائيا مع معظم الوسطاء وأنظمة التداول أو يمكن مراقبتها وتغييرها يدويا من قبل المتداول.

كيف يعمل وقف الخسارة المتحركة

يتم وضع أمر وقف الخسارة المتحركة في البداية بنفس طريقة أمر وقف الخسارة العادي. على سبيل المثال، سيكون الوقف المتحرك لصفقة طويلة (بيع أصل لديك) أمر بيع وسيتم وضعه بسعر أقل من نقطة دخول التجارة. الفرق الرئيسي بين وقف الخسارة العادي ووقف الخسارة المتحركة هو أن المتحرك يتحرك كلما تحرك السعر لصالحك.

على سبيل المثال ، مقابل كل خمسة سنتات يتحرك فيها السعر صعودا ، فإن الوقف المتحرك سيتحرك أيضا صعودا بمقدار خمسة سنتات. إذا تحرك السعر صعودا بمقدار 10 سنتات ، فإن وقف الخسارة سيتحرك أيضا صعودا بمقدار 10 سنتات. ولكن إذا بدأ السعر في الانخفاض ، فلن يتحرك وقف الخسارة.

لنفترض أنك ستدخل في صفقة شراء بسعر 40 دولارا ، مع وقف متحرك بقيمة 10 سنتات عند 39.90 دولارا. إذا تحرك السعر بعد ذلك إلى 40.10 دولارا ، فسيتحرك الوقف المتحرك إلى 40 دولارا. عند 40.20 دولار، سيتحرك الوقف المتحرك إلى 40.10 دولار.

إذا تحرك السعر مرة أخرى إلى 40.15 دولار ، فسيبقى الوقف المتحرك عند 40.10 دولار. إذا استمر السعر في الانخفاض ووصل إلى 40.10 دولارا ، تحويل أمر وقف الخسارة المتحركة إلى أمر سوق ، وستتمكن من الخروج من الصفقة عند حوالي 40.10 دولارا ، بعد حماية حوالي 10 سنتات من الربح لكل سهم.

سيناريو التداول على المكشوف (بيع أصل مقترض ثم الانتظار لإعادة شرائه بسعر أرخص) مشابه باستثناء أنك تتوقع انخفاض السعر ، لذلك يتم وضع وقف الخسارة المتحركة فوق سعر الدخول. لنفترض أنك تدخل في صفقة بيع عن طريق بيع الأسهم المقترضة بسعر 20 دولارا للسهم. مع أمر وقف الخسارة المتحركة بنسبة 10 سنتات ، سيتم "إيقافك" بخسارة 10 سنتات إذا تحرك السعر إلى 20.10 دولارا.

إذا انخفض السعر بدلا من ذلك إلى 19.80 دولار ، فسينخفض وقف الخسارة إلى 19.90 دولار. إذا ارتفع السعر إلى 19.85 دولار ، فسيبقى وقف الخسارة كما هو. إذا انخفض السعر إلى 19.70 دولار ، فسوف ينخفض وقف الخسارة إلى 19.80 دولار. إذا ارتفع السعر إلى 19.80 دولارا أو أعلى ، تحويل طلبك إلى أمر سوق ، وستخرج من الصفقة بمكاسب تبلغ حوالي 20 سنتا للسهم الواحد.

ماذا تعني التوقفات الزائدة للمستثمرين الأفراد

شيء واحد يجب أن تكون على دراية به حول أوامر وقف الخسارة الزائدة هو أنها يمكن أن تخرجك من الصفقة في وقت مبكر جدا ، مثل عندما يتراجع السعر قليلا فقط ، وليس في الواقع عكس. لمحاولة منع هذا السيناريو ، يجب وضع أوامر الإيقاف الزائدة على مسافة من السعر الحالي الذي لا تتوقع الوصول إليه ما لم يغير السوق اتجاهه.

على سبيل المثال، السوق الذي يتقلب عادة ضمن نطاق 10 سنتات بينما لا يزال يتحرك في نفس الاتجاه العام سيحتاج إلى وقف متحرك أكبر من 10 سنتات - ولكن ليس كبيرا لدرجة أن نقطة الوقف المتحرك بأكملها سيتم نفيها.

انتقاد آخر هو أن التوقفات الزائدة لا تحميك من تحركات السوق الرئيسية التي تكون أكبر من وضع الإيقاف الخاص بك. إذا قمت بإعداد وقف لمنع خسارة 5٪ ولكن السوق يتحرك فجأة ضدك بنسبة 20٪ ، فإن الوقف لا يساعدك لأنه لن تكون هناك فرصة لتشغيل وقفك وملء أمر السوق الخاص بك بالقرب من نقطة الخسارة 5٪.

كيفية وضع أو نقل وقف الخسارة

يوفر معظم الوسطاء خيار أمر وقف الخسارة المتحركة. حدد مقدار المساحة التي تريد منحها للتداول، مثل 10 إلى 20 سنتا، وتحقق مرة أخرى من طلبك. يجب أن يتحرك وقف الخسارة الخاص بك الآن تلقائيا مع تحرك السعر.

يمكن للمتداولين أيضا تتبع وقف الخسارة يدويا. إنهم ببساطة يغيرون سعر وقف الخسارة مع تحرك السعر.

بدائل وقف الخسائر المتحرك

البديل الرئيسي لأمر وقف الخسارة المتحركة هو أمر حد الإيقاف المتحرك. وهو يختلف فقط في أنه بمجرد الوصول إلى سعر الإيقاف ، يتم تنفيذ الصفقة بسعر الحد الذي حددته - أو سعر أفضل - بدلا من سعر السوق المتاح آنذاك.

الوجبات السريعة الرئيسية

وقف الخسارة المتحركة هو نوع من أوامر التداول التي تتيح لك تحديد الحد الأقصى للقيمة أو النسبة المئوية للخسارة التي قد تتكبدها.

يتحرك سعر الإيقاف مع سعر السوق عندما يتحرك السوق لصالحك ؛ يبقى في مكانه عندما يتحرك السوق ضدك.

يهدف هذا النوع من الأوامر إلى تأمين الأرباح مع حمايتك من الخسائر الكبيرة.

يتحول إلى أمر سوق عندما يصل سعر الورقة المالية إلى سعر الإيقاف ويتم تنفيذه بالسعر المتاح آنذاك.

اقرأ أيضا: أفضل أوقات اليوم لشراء وبيع الأسهم