كيفية تداول الأسهم الصينية والاستثمار في الشركات الصينية

تعلم كيفية الاستثمار في الشركات الصينية وشراء الأسهم المدرجة عادة في بورصة الأوراق المالية الصينية، والتي توفر فرصا استثمارية مختلفة.

الصين على التجارة الخارجية ونفذت إصلاحات السوق الحرة في عام 1979.

ووفقا لخدمة أبحاث الكونغرس، فقد شهدت مكاسب كبيرة منذ ذلك الحين، حيث نما ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 9.5٪ كل عام، في المتوسط، وانتشال أكثر من 800 مليون شخص من الفقر.

الصين هي أكبر مصنع في العالم وهي مصدر رئيسي للإلكترونيات والمعدات الطبية والآلات والمركبات.

اعتبارا من أكبر الاقتصادات ، يقع المقر الرئيسي لبعض أكبر الشركات في العالم في الصين.

فيما يلي أكبر عشر شركات في الصين بناء على القيمة السوقية (اعتبارا من عام 2019) ، بما في ذلك بعض الأسماء المألوفة:

علي بابا (تكتل)

تينسنت (تكتل)

البنك الصناعي والتجاري الصيني (مصرفي)

التأمين (التأمين)

بنك التعمير الصيني (مصرفي)

البنك الزراعي الصيني (مصرفي)

كويتشو موتاي (مشروب)

بتروتشاينا (النفط والغاز)

بنك الصين (الخدمات المصرفية التجارية)

بنك التجار الصيني (الخدمات المصرفية التجارية)

إذا كنت تتطلع إلى تنويع استثماراتك ، فإن الاستثمار في الأسهم الأجنبية يمكن أن يكون جذابا ، وهناك مجموعة واسعة من الشركات الصينية للاختيار من بينها.

لكن:

الأمر ليس سهلا مثل الاستثمار في الأوراق المالية المحلية.

إذا كنت ترغب في تعلم كيفية تداول الأسهم الصينية ، فإليك ما تحتاج إلى معرفته.

طرق الاستثمار في الأسهم الصينية

إذا كنت ترغب في الاستثمار في الأسهم الصينية، فهناك ثلاث طرق للقيام بذلك:

1. إيصالات الإيداع الأمريكية والأسهم الصينية A

يتم تداول بعض الشركات الصينية الكبرى في البورصات الأمريكية الرئيسية كإيصالات إيداع أمريكية (ADRs).

يمثل كل إيصالات إيداع أمريكية حصة أو جزء من حصة من الأسهم الأجنبية.

وفقا للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين ، كانت هناك 156 شركة صينية مدرجة في البورصات الأمريكية اعتبارا من فبراير 2019. تشمل الشركات:

مجموعة علي بيبا القابضة (BABA)

شركة ويبو(WB)

كونكورد للخدمات الطبية القابضة المحدودة (CCM)

الصين أنظمة السيارات (CAAS)

بلوط الدولية، وشركة (ATV)

يمكنك أيضا شراء أسهم A ، أي أسهم من شركات من البر الرئيسي للصين مدرجة في بورصتي شنغهاي وشنتشن.

للاستثمار في هذه الشركات ، يمكنك شراء أسهم إيصالات إيداع أمريكية من خلال وسيط أمريكي.

2. استثمر من خلال صانع سوق أو شركة تابعة

لا تتداول جميع الشركات الصينية في البورصات الأمريكية. يتم تداول الغالبية فقط في البورصات الصينية بدلا من ذلك.

التبادلات الرئيسية الثلاثة هي:

بورصة هونغ كونغ: تم إدراج أكثر من 2400 شركة في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية ، مع إجمالي قيمة سوقية تزيد عن 38.2 تريليون دولار.

بورصة شنغهاي: تأسست بورصة شنغهاي، وهي ثاني أكبر بورصة في العالم من حيث رأس المال الذي تم جمعه.

بورصة شنتشن: أكثر من 2,200 شركة مدرجة في بورصة شنتشن، وأكثر من 10,600 ورقة مالية.

لشراء الأسهم في العملات الأجنبية ، يجب عليك الاتصال بشركة الوساطة الخاصة بك ومعرفة ما إذا كانت تسمح بالاستثمار الأجنبي.

إذا كان الأمر كذلك ، فستعمل الشركة مع علامة السوق ، والمعروفة أيضا باسم شركة تابعة.

صانع السوق هو شركة تقع في البلد الذي تريد الاستثمار فيه والتي من شأنها تسهيل المعاملة.

3. شراء أسهم صناديق الاستثمار المشتركة أو الصناديق المتداولة في البورصة

هناك طريقة أخرى للاستثمار في الأسهم الصينية وهي الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تتعقب البورصات الصينية.

من خلال الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة ، يمكنك تنويع محفظتك على الفور مع التعرض للشركات الأجنبية ، ونشر استثماراتك عبر مئات أو حتى آلاف الشركات.

لا يجب إدارة صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة بنشاط ، لذلك فهي تميل إلى أن تكون تكاليفها أقل من الاستثمارات الأخرى ، ولديها مخاطر أقل من الاستثمار المباشر في الخارج.

عند مقارنة الصناديق، ابحث عن صندوق مشترك أو صندوق ETF (الصناديق المتداولة في البورصة) يتتبع المؤشرات الصينية. تتضمن بعض الخيارات الشائعة ما يلي:

مؤشر بورصة شنغهاي المركب: يتتبع هذا المؤشر أداء جميع الأسهم A و B في بورصة شنغهاي.

مؤشر شنغهاي شنتشن CSI 300: يتكون مؤشر شنغهاي شنتشن CSI 300 من 300 سهم من أسهم A في بورصتي شنغهاي أو شنتشن.

مؤشر شنتشن المركب: يتتبع هذا المؤشر أداء جميع الأسهم A و B في بورصة شنتشن.

كيفية الاستثمار في الأسهم الصينية

للاستثمار في واحد من أكبر الاقتصادات في العالم، اتبع هذه الخطوات الأربع البسيطة:

1. افتح حساب وساطة

افتح حساب وساطة جديدللبدء. عند تحديد مكان فتح حساب ، ضع في اعتبارك الحد الأدنى لمتطلبات الاستثمار للشركات والرسوم وأنواع الأوراق المالية التي تقدمها.

2. حدد نوع الأمان الذي ترغب في شرائه

بمجرد فتح حسابك، فكر في نوع الورقة المالية التي ترغب في شرائها: الأسهم أو صناديق الاستثمار المشتركة أو الصناديق المتداولة في البورصة.

إذا كنت ترغب في شراء أسهم الشركات الفردية ، فأنت ترغب في شراء الأسهم.

إذا كنت ترغب في التنويع وأن تكون أكثر سلبية ، فأنت تريد شراء إما صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة التي تتعقب المؤشر.

لا يمكن تداول صناديق الاستثمار المشتركة إلا مرة واحدة يوميا بعد إغلاق السوق، في حين يمكن تداول صناديق الاستثمار المتداولة على مدار اليوم.

3. شراء الأسهم

عندما تقرر ما هي الورقة المالية التي تريد شرائها ، أدخل عدد الأسهم التي تريد شراؤها وأكمل المعاملة.

هذا هو!

أنت الآن مستثمر أجنبي.

إذا كنت ترغب في الحفاظ على الزخم ، فيمكنك إعداد مساهمات متكررة حتى تتمكن من مواصلةالاستثماركل أسبوع أو كل شهر.

إذا لم تكن متأكدا من مكان فتح حساب ، فإليك اختياراتنالأفضل شركات الوساطة عبر الإنترنت لعام 2020.

فهم المخاطر

يمكن أن يساعد الاستثمار في الأسهم الأجنبية في تنويع محفظتك وتخفيف بعض المخاطر المرتبطة بمحفظة الاستثمار الأمريكية.

وكما يتضح من التطور الملحوظ الذي شهدته الصين، فإن الأسواق الناشئة من الممكن أن تتمتع بفرص قوية للنمو.

ومع ذلك ، هناك مخاطر كبيرة مع الاستثمار في الخارج ، كذلك.

تمر أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك الصين، بتغيرات هائلة واضطرابات سياسية. يعتمد مقدار استثمارك دوليا على تحملك للمخاطر.

هناك جوانب سلبية أخرى يجب مراعاتها عند الاستثمار دوليا:

رسوم أعلى

يمكن أن يكون الاستثمار الدولي أكثر تكلفة من الاستثمار في الشركات المحلية.

معلومات أقل

الشركات الموجودة خارج الولايات المتحدة لا تعطي المستثمرين نفس المعلومات التي تقدمها الشركات المحلية للمستثمرين.

وقد لا تكون المعلومات التي يقومون بتوزيعها باللغة الإنجليزية.

غالبا ما يتعين عليك اتخاذ قرارات استثمارية بمعلومات أقل.

التغيرات في أسعار صرف العملات

عندما يتغير سعر الصرف ، يمكن أن يتأثر عائد الاستثمار الخاص بك.

قد تفرض بعض البلدان ضوابط على العملات الأجنبية تقيدك من تحويل العملة أيضا.

الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية

يمكن أن يكون للأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مثل الانتخابات أو الأعمال العسكرية في الخارج ، تأثير كبير على الاقتصادات الأجنبية وتؤثر على استثماراتك.

مستويات مختلفة من السيولة

قد يكون للأسواق الأجنبية ساعات تداول أو أحجام تداول مختلفة، مما يحد من السيولة.