أفضل الأسهم الأمريكية مع توزيعات أرباح شهرية

أسهم الأرباح الشهرية هي تلك الأوراق المالية التي تدفع أرباحا كل شهر. ستدفع غالبية الأسهم الأمريكية التي تدفع أرباحا ربع سنوية أو سنوية ، لكن بعض الشركات أو الصناديق اختارت أن يكون لديها جدول دفع أكثر تواترا ، وهذه أسهم جيدة مدرة للدخل لأولئك الذين يحتاجون إلى تدفق نقدي ثابت من استثماراتهم.

ما هي  أفضل الأسهم الأمريكية مع توزيعات أرباح شهرية؟

تؤدي توزيعات الأرباح الأكثر تواترا إلى تدفق دخل أكثر سلاسة ، ويستطيع المستثمرون الحصول على بعض رأس مالهم الاستثماري من الأسهم دون الحاجة إلى البيع. وجدنا 49 ورقة مالية تدفع أرباحا شهرية.

لقد أدرجنا قائمة بجميع ال 49 ، وسنسلط الضوء على بعض من أفضل ما في المجموعة. العديد من الأسهم المدرجة في قائمة الأسهم ذات الأرباح الموزعة ذات العائد الأعلى لديها عوائد أرباح بنسبة 10٪ + ، وأفضل أسهم توزيعات أرباح شهرية لديها عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي 19٪.

يمكنك أن ترى أن قائمة العائد العشرة الأوائل تتكون من ثلاثة قطاعات. العقارات والخدمات المالية والطاقة. بعد ذلك سنذهب إلى القليل من العمق لكل من الخمسة الأوائل.

أفضل ما في أفضل الأسهم ذات العائد على الأرباح الشهرية

فيما يلي أهم خمسة أسهم توزيعات أرباح شهرية مرتبة حسب العائد من الممتاز إلى الأفضل.

5 SJT

شريط: SJT

عائد الأرباح: 12.2٪

SJT هو نقطة ثقة بين Southland Royalty وبنك Fort Worth الوطني. نقلت شركة Southland Royalty حصة ملكية صافية بنسبة 75٪ إلى الصندوق الاستئماني الذي تم إنشاؤه من عقد تأجير النفط والغاز في Southland Royalty وحصتها في حوض سان خوان في شمال غرب نيو مكسيكو. يحصل المساهمون على حصة من عائدات حيازات الصندوق الاستئماني.

سعرها الحالي ل SJT هو 9.82 دولار ، مع عائد توزيعات أرباح بنسبة 12.2٪.

# 4 شركة إلينغتون المالية (EFC)

شريط: إي إف سي

عائد الأرباح: 12.3٪

EFC في صناعة الخدمات المالية ولكن لديها المال في قطاع القروض العقارية. لديهم هدف لتوليد عوائد إجمالية معدلة حسب المخاطر للمساهمين من خلال الاستثمارات في مجموعة متنوعة من الأصول التي تشمل الرهون العقارية السكنية والتجارية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والقروض الاستهلاكية والأوراق المالية المدعومة بالقروض الاستهلاكية والتزامات القروض المضمونة والرهن العقاري والمشتقات غير المرتبطة بالرهن العقاري واستثمارات الديون والأسهم الاستراتيجية في شركات إنشاء القروض.

سعرها الحالي عند 14.67 دولار ولها عائد توزيعات أرباح بنسبة 12.3٪

3 إلينغتون الرهن العقاري السكني ريت (EARN)

شريط: كسب

عائد الأرباح: 15.36٪

EARN هو صندوق استثمار عقاري للرهن العقاري السكني (REIT) يقع مقره الرئيسي في غرينتش القديمة ، كونيتيكت. EARN في فئة الشركات الصغيرة مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 135 مليون دولار. تحقق EARN العديد من الأصول العقارية وتستثمر فيها وتديرها تركز غالبية استثمارات إلينغتون على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني ، وبشكل أكثر تحديدا ، الأوراق المالية المدعومة من قبل وكالة حكومية أمريكية أو مؤسسة ترعاها الحكومة الأمريكية.

تتم إدارة صندوق الاستثمار العقاري خارجيا من قبل شركة إلينغتون لإدارة الرهن العقاري السكني ذ.م.م. يبلغ سعر EARN حاليا 7.81 دولار ، وعائد توزيعات أرباح بنسبة 15.36٪ ، وهناك عائد سنوي متوقع لمدة خمس سنوات بنسبة 14.7٪.

2 أرمور السكنية ريت شركة (ARR)

شريط: ARR

عائد الأرباح: 16.23٪

ثاني أفضل أداء لعائد توزيعات الأرباح لدينا هو Armour Residential ، وهو صندوق استثمار عقاري آخر تم إنشاؤه في عام 2008. على غرار إلينغتون ، تستثمر Armour's Trust في المقام الأول في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني مرة أخرى مدعومة أو صادرة عن وكالة حكومية أمريكية أو شركات ترعاها الحكومة مثل فاني ماي أو فريدي ماك أو جيني ماي.

وأظهرت أحدث نتائج الربع الأخير (الربع الأول من عام 2022) أن صافي إيرادات الفوائد للصندوق بلغ 30.9 مليون دولار، مع سيولة، تشمل النقد والأوراق المالية غير المرهونة، بلغ مجموعها 628 مليون دولار، وقيمة دفترية قدرها 8.48 دولار / سهم عادي لإنهاء الربع. وهذا يعني أن ربحية السهم القابلة للتوزيع في الربع الأول (EPS) كانت 0.28 دولار وبلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 6.3 إلى 1 ، وأنهت الرافعة المالية ، بما في ذلك أوراقها المالية TBA ، الربع عند 7.0 إلى 1.

السعر الحالي لشركة Armour Residential (عند كتابة السطور) هو 7.395 دولار للسهم الواحد مع توزيع أرباح سنوي بنسبة 16.23٪. لدى Armour أيضا عائد سنوي متوقع لمدة خمس سنوات بنسبة 13.7٪

1 (ORC)

شريط: أورك

عائد الأرباح: 19.58٪

أسهمنا مع أفضل توزيعات أرباح شهرية هي ORC. ORC هو أيضا صندوق استثمار عقاري ، لكنه فقط في صناعة الرهن العقاري. تمتلك صناديق الاستثمار العقاري التقليدية محفظة عقارية مؤجرة للمستأجرين ، في حين أن صناديق الاستثمار العقاري العقارية المتداولة في الرهن العقاري لا تمتلك ممتلكات وهي مالية بحتة ، وتستثمر في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) التي تخلق تدفقا نقديا من القروض السكنية. على الرغم من أنها خفضت أرباحها مؤخرا ، إلا أن ORC لا تزال تتصدر قائمة أعلى عائد ولديها قدر صغير من النمو.

يبلغ السعر الحالي لسهم ORC 2.86 دولار ، ولديها عائد توزيعات أرباح رائد في فئته يبلغ 19.58٪ ، ولدى Orchid عائد سنوي متوقع لمدة خمس سنوات بنسبة 21.1٪.

ملخص وأفكار

يبدو أن جميع الخمسة الأوائل سيكونون فائزين على مدى السنوات القليلة المقبلة ، والأسهم ذات توزيعات الأرباح الشهرية تسمح لك بالحصول على بعض أموالك من الاستثمار قبل الاضطرار إلى بيع هذا السهم.

بالنسبة لأي شخص يريد دفع تعويضات منتظمة ، يمكن أن تكون هذه الأسهم ذات العائد المرتفع التي تدفع أرباحا غير عادية. فقط تذكر ، مثل ، مع أي استثمار ، يمكن أن تتغير الأسواق بسرعة.

العديد من هذه الأسهم موجودة في القطاع العقاري أو أنها في التمويل المرتبط بالعقارات ، مما يعني أن التغيير في أسعار الإقراض وسوق العقارات يمكن أن يكون له تأثير كبير على أعمالهم.

لذا انتبه إلى أين تتحرك الأسواق وقم بإجراء تغييرات وفقا لذلك.