كيف تعمل صناعة النفط والغاز

تعد صناعة النفط والغاز من أكبر القطاعات في العالم من حيث القيمة الدولارية ، وتدر عائدات تقدر بنحو 3.3 تريليون دولار سنويًا.  يعتبر النفط عنصرًا حاسمًا في الإطار الاقتصادي العالمي ، وخاصة بالنسبة لأكبر منتجي النفط: الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا وكندا والصين. 

يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى دخول صناعة النفط والغاز أن يغمرهم المصطلحات المعقدة والمقاييس الفريدة المستخدمة في جميع أنحاء القطاع. تم تصميم هذه المقدمة لمساعدة أي شخص على فهم أساسيات الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز من خلال شرح المفاهيم الأساسية ومعايير القياس.

الماخذ الرئيسية

تنقسم صناعة النفط والغاز إلى ثلاثة أقسام: المنبع والوسط والمصب.

تقوم شركات التنقيب والإنتاج (E&P) بالعثور على الخزانات وحفر آبار النفط والغاز. تتحمل شركات التنقيب والإنتاج مسؤولية النقل من الآبار إلى المصافي وشركات المصب مسؤولة عن التكرير وبيع المنتجات النهائية.

تتعاقد شركات الحفر على خدماتها مع شركات التنقيب والإنتاج لاستخراج النفط والغاز.

تقوم شركات خدمة الآبار بأنشطة البناء والصيانة ذات الصلة في مواقع الآبار.

حول الهيدروكربونات

تشكل الهيدروكربونات النفط الخام والغاز الطبيعي ، وهما من المواد التي توجد بشكل طبيعي في الصخور الموجودة في قشرة الأرض. يتم إنشاء هذه المواد الخام العضوية عن طريق ضغط بقايا النباتات والحيوانات في الصخور الرسوبية مثل الحجر الرملي والحجر الجيري والصخر الزيتي.

الصخور الرسوبية نفسها هي نتاج رواسب في المحيطات القديمة والأجسام المائية الأخرى. عندما ترسبت طبقات الرواسب في قاع المحيط ، تم دمج بقايا النباتات والحيوانات المتحللة في الصخور المتكونة. تتحول المادة العضوية في النهاية إلى نفط وغاز بعد تعرضها لدرجات حرارة محددة ويتراوح ضغطها في أعماق قشرة الأرض.

النفط والغاز أقل كثافة من الماء ، لذلك ينتقلان من خلال الصخور الرسوبية المسامية نحو سطح الأرض. عندما تكون الهيدروكربونات محاصرة تحت صخور الغطاء الأقل مسامية ، يتم تكوين خزان للنفط والغاز. تمثل مكامن النفط والغاز هذه مصادرنا  للنفط الخام  والغاز.

يتم إحضار الهيدروكربونات إلى السطح عن طريق الحفر من خلال صخرة الغطاء إلى الخزان. وبمجرد وصول لقمة الحفر إلى الخزان ، يمكن إنشاء بئر إنتاج للنفط أو الغاز ويمكن ضخ الهيدروكربونات إلى السطح. عندما لا يجد نشاط الحفر كميات قابلة للتطبيق تجاريًا من الهيدروكربونات ، يتم تصنيف البئر على أنها حفرة جافة ، وعادة ما يتم سدها وتركها.

المنبع ، منتصف الطريق ، المصب

تنقسم صناعة النفط والغاز إلى ثلاثة أقسام رئيسية: المنبع والوسط والمصب.

المنبع

تتكون أعمال المنبع من الشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. هذه هي الشركات التي تبحث في العالم عن خزانات المواد الخام ثم تقوم بالتنقيب لاستخراج تلك المواد. غالبًا ما تُعرف هذه الشركات باسم "E&P" من أجل "الاستكشاف والإنتاج".

يتميز قطاع التنقيب والإنتاج بالمخاطر العالية ورأس المال الاستثماري العالي والمدة الممتدة حيث يستغرق تحديد الموقع والحفر وقتًا ، فضلاً عن كونه مكثفًا من الناحية التكنولوجية. تقريبًا ، ترتبط جميع بنود التدفقات النقدية وقائمة الدخل لشركات الاستكشاف والإنتاج ارتباطًا مباشرًا بإنتاج النفط والغاز.

منتصف الطريق

الأعمال المتوسطة هي تلك التي تركز على النقل. هم المسؤولون عن نقل المواد الخام المستخرجة إلى المصافي لمعالجة النفط والغاز. تتميز شركات النقل البحري والشحن وخطوط الأنابيب وتخزين المواد الخام. يتميز قطاع منتصف الطريق أيضًا بالتنظيم العالي ، لا سيما فيما يتعلق بنقل خطوط الأنابيب ، وانخفاض مخاطر رأس المال. يعتمد هذا الجزء أيضًا بشكل طبيعي على نجاح شركات المنبع.

المصب

المصب الشركات هي المصافي. هذه هي الشركات المسؤولة عن إزالة الشوائب وتحويل النفط والغاز إلى منتجات لعامة الناس ، مثل البنزين ووقود الطائرات وزيت التدفئة والأسفلت.

 غالبًا ما يتم تقييم شركات الاستكشاف والإنتاج من خلال احتياطياتها من النفط والغاز ؛ هذه الموارد غير المستغلة هي مفتاح أرباحهم المستقبلية.

فهم أرقام إنتاج النفط

تقيس شركات E&P إنتاج النفط بالبراميل. البرميل الواحد ، الذي يُختصر عادةً بـ bbl ، يساوي 42 جالونًا أمريكيًا.غالبًا ما تصف الشركات الإنتاج من حيث bbl يوميًا أو bbl لكل ربع.

الطريقة الشائعة في رقعة الزيت هي استخدام بادئة "M" للإشارة إلى 1000 وبادئة "MM" للإشارة إلى مليون. لذلك ، يُشار عادةً إلى 1000 برميل باسم Mbbl ، ويشار إلى مليون برميل على أنها MMbbl. على سبيل المثال ، عندما تبلغ شركة E&P عن إنتاج سبعة ميغابايت في اليوم ، فهذا يعني 7000 برميل من النفط يوميًا. 

شرح أرقام إنتاج الغاز

يتم وصف إنتاج الغاز الطبيعي من حيث الأقدام المكعبة. على غرار اتفاقية النفط ، فإن مصطلح Mmcf يعني مليون قدم مكعب من الغاز. يعني Bcf 1 مليار قدم مكعب و Tcf يمثل 1 تريليون قدم مكعب.

لاحظ أن العقود الآجلة للغاز الطبيعي يتم تداولها في بورصة العقود الآجلة لمجموعة CME ، ولكن لا يتم قياسها بالأقدام المكعبة. بدلاً من ذلك ، يعتمد العقد الآجل على مليون وحدة حرارية بريطانية ، أو MMBtu ، وهو ما يعادل تقريبًا 970 قدمًا مكعبة من الغاز.

غالبًا ما تصف شركات الاستكشاف والإنتاج إنتاجها بوحدات  براميل المكافئ النفطي (BOE) . لحساب بنك انجلترا ، تقوم الشركات عادة بتحويل إنتاج الغاز إلى إنتاج مكافئ نفطي. في هذه العملية الحسابية ، تبلغ الطاقة المكافئة لنقطة انطلاق واحدة 6040 قدمًا مكعبًا من الغاز أو ما يقرب من برميل واحد إلى ستة مكافير مكعبة. 4 يمكن تحويل كمية الزيت إلى كمية غاز بطريقة مماثلة ويشير منتجو الغاز غالبًا إلى الإنتاج من حيث معادلة الغاز باستخدام المصطلح Mcfe.

تبلغ شركات التنقيب والإنتاج عن احتياطياتها من النفط والغاز الطبيعي - كمية النفط والغاز التي تمتلكها والتي لا تزال موجودة في الأرض - بنفس شروط bbl و mcf. غالبًا ما تُستخدم الاحتياطيات لتقييم شركات الاستكشاف والإنتاج والتنبؤ بإيراداتها وأرباحها. يتعين على شركات النفط والغاز العامة الإفصاح عن كميات احتياطي النفط والغاز المؤكدة كمعلومات تكميلية ، ولكن ليس كجزء من بياناتها المالية. 

بالطبع ، تعتبر الاحتياطيات الجديدة مصدرًا أساسيًا للإيرادات المستقبلية ، لذلك تنفق شركات التنقيب والإنتاج الكثير من الوقت والمال في استكشاف مكامن جديدة غير مستغلة. إذا توقفت شركة E&P عن الاستكشاف ، فلن يكون لديها سوى كمية محدودة من الاحتياطيات وكمية مستنفدة من النفط والغاز. ستنخفض الإيرادات حتما بمرور الوقت. باختصار ، لا يمكن لشركات الاستكشاف والإنتاج الحفاظ على الإيرادات أو زيادتها إلا من خلال الحصول على احتياطيات جديدة أو إيجادها.

شركات الحفر والخدمات

لا تمتلك شركات E&P عادة معدات الحفر الخاصة بها أو توظف طاقم حفر. بدلاً من ذلك ، يقومون بتوظيف شركات حفر تعاقدية لحفر الآبار لهم وتتقاضى شركات الحفر المتعاقدة رسومًا مقابل خدماتها بشكل عام بناءً على مقدار الوقت الذي يعملون فيه في شركة E&P. لا تولد الحفارات إيرادات مرتبطة مباشرة بإنتاج النفط والغاز ، كما هو الحال بالنسبة لشركات التنقيب والإنتاج.

بمجرد حفر البئر ، يتم إشراك العديد من الأنشطة في توليد الإنتاج والحفاظ عليه بمرور الوقت. تسمى هذه الأنشطة خدمة البئر ويمكن أن تشمل قطع الأشجار ، والتدعيم ، والغلاف ، والتثقيب ، والتكسير ، والصيانة. وبالتالي ، فإن التنقيب عن النفط وخدمة النفط يمثلان نشاطين تجاريين مختلفين في صناعة النفط والغاز.

كما هو الحال بالنسبة للحفر ،  تشارك العديد من  الشركات العامة في نشاط خدمة الآبار. ترتبط إيرادات شركات الخدمات بمستوى النشاط في صناعة النفط والغاز. يعد عدد الحفارات ومعدلات الاستخدام مؤشرات على مقدار النشاط الذي يحدث في الولايات المتحدة في أي وقت.